Hafif esmer tenli ve zenci kökenli olan iki genç ve seksi kız, yine kendileri gibi olan siyahi bir erkek ile bir evde buluşurlar ve grup seks yapmak isterler. Kızlar erkeği ayakta tutar ve önünde diz çökerek iri aleti ağızlarına alarak onu semsert hale getirirler. Ardından erkek kızları sırayla sikmeye başlar.